W 1939 roku grupa studentów nakręciła parodię filmu przygodowego "Braterstwo krwi", wykorzystując do tego ten sam plan zdjęciowy, na którym powstał oryginał. Dowiedziawszy się o tym, studio Paramount Pictures nakazało im spalić negatyw i wszystkie kopie. Po latach, trójka żyjących jeszcze filmowców i aktorów przedstawia historię tego projektu.